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湖南机油泵股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016

时间:2017-01-17 浏览:我要评论

进行规范的通知》(国务院国发[1995]17号)的要求,进行了当真的自查规范并完成验收。1996年12月18日,衡阳市经济体系体例委员会出具《关于湖南机油泵股份无限公司从头登记查抄验收的演讲》(衡体改字[1996]19号),确认本公司合适资份无限公司从头登记的前提。1997年3月5日,湖南省证券监视办理委员会出具《关于同意湖南机油泵股份无限公司继续规范运作的批复》(湘证监字[1997]17号文),澳门葡京官网 http://www.xfgbw.com/ampjgw/同意公司按《公司法》的要求继续规范运作,确认公司股本为1,500万股,此中国度股802万股,占总股本的53.47%;法人股490万股,占总股本的32.67%;小我股208股,占总股本的13.86%。按照1995年7月1日起施行的《中华人民国贸易银行法》,“贸易银行在中华人民国境内不得向非银行金融机构和企业投资”,衡东县城市信用合作社、衡东县农村信用合作联社停业部要求不再作为倡议人。1997年4月10日,衡东县氮肥厂别离与衡东县城市信用合作社、衡东县农村信用合作联社停业部签订《股份让渡和谈》,别离受让公司股份50万股、200万股。按照1995年10月1日起施行的《中华人民国安全法》,“安全公司不得兼营本法及其他法令、行规以外的营业”,衡东县安全公司要求退回20万元出资款,其所持20万股份登记到了衡东县氮肥厂名下。别的,湖南机油泵厂劳动办事公司所持公司160万股份亦登记到衡东县氮肥厂名下。本次从头规范登记经衡东会计师事务所验证并于1997年4月10日出具《验资演讲》(东注会验字[1996]第46号)。公司在湖南省工商行政办理局打点了从头登记注册与股权让渡手续,并领取了新的《企业法人停业执照》,注册号18380508-9。本次从头登记后,公司的股权布局如下:序号股东姓名持股数量(万股)比例(%)股份性质1衡东县国有资产办理局80253.47倡议人股2湖南省外商投资办事核心503.33倡议人股3衡东县氮肥厂43028.67倡议人股湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-544湖南省铜套厂100.67社会法人股5内部职工股20813.86内部职工股合计1,500100注:按照1997年5月5日衡东县国资局向湖南省工商局出具的《证明》:经上级核准,该局已于1996年8月成立,湘机油泵国有股本802万股,由该局持有和办理;因而本次工商变动登记湘机油泵第一大股东变动为衡东县国资局。(2)具有的问题及规范①湖南省外商投资办事核心出资不到位及其规范湖南省外商投资办事核心50万元出资系湖南机油泵厂劳动办事公司于1994年6月17日从衡东县农村信用合作联社停业部借入,并汇入了验资账户,同年6月20日衡阳会计师事务所出具《股本金验证演讲书》对出资进行了审验,1994年6月21日本次50万元出资即转回衡东县农村信用合作联社停业部。湖南省外商投资办事核心50万元出资现实未到位。该问题处理与规范如下:2002年1月,公司董事会、股东大会决议,因湖南省外商投资办事核心50万股股份出资未到位,该出资由许仲秋、赵壁成、邓东生、胡桂荣、秦秒生予以补足。2009年8月25日,被告许仲秋、赵壁成、邓东生、胡桂荣、秦秒生告状被告湖南省美东对外经济贸换衣务核心(原名湖南省外商投资办事核心),就被告所持公司50万股股份确认胶葛问题诉至湖南省衡东县。2010年1月28日,湖南省衡东县《民事》([2009]东民二初字第56号)作出判决如下:确认湖南省外商投资办事核心所持公司50万股股份现实股东为许仲秋、赵壁成、邓东生、胡桂荣、秦秒生等5人,此中许仲秋持有30万股,赵壁成、邓东生、胡桂荣、秦秒生等4人各持有5万股。②衡东县城市信用合作社、衡东县农村信用合作联社停业部、湖南机油泵厂劳动办事公司、衡东县安全公司出资规范1997年4月衡东县城市信用合作社、衡东县农村信用合作联社停业部将所持公司股份让渡给衡东县氮肥厂。按照2012年2月衡东县农村信用合作联社(原衡湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-55东县城市信用合作社)、衡东县农村信用合作联社停业部出具的《确认函》以及天健会计师《关于对湖南机油泵股份无限公司设立及历次增资的实收本钱到位环境的复核演讲》(天健验〔2014〕53号),现实上衡东县农村信用合作联社停业部200万元、衡东县城市信用合作社50万元出资均转为了告贷;衡东县氮肥厂既未领取股权让渡对价,也未对前述出资进行补足。1994年湖南机油泵厂劳动办事公司对公司的160万元出资,系由湖南机油泵厂向银行借入后,划入湖南机油泵厂劳动办事公司账户,并作为出资款子,验资后即银行,前述160万元出资现实未到位。1997年打点工商变动登记时该等股份登记到衡东县氮肥厂名下,但该厂亦未向公司补足前述出资。1995年衡东县安全公司与湘机油泵就衡东县安全公司不克不及再担任该公司股东一事告竣共识,同意在湘机油泵找到合适的股东后将衡东县安全公司持有的20万股股份让渡,并由湘机油泵于1995年5月13日先行领取了股份让渡款20万元,1997年工商变动登记时上述股份登记到了衡东县氮肥厂名下,但该厂也未向公司补足上述出资。此问题的处理与规范如下:衡东县氮肥厂名下合计430万股于2002年让渡给许仲秋等232位天然人;2002年-2007年由许仲秋等天然人股东连续补足该等出资,截至2007年12月31日公司1,500万元注册本钱已全数补足到位。具体环境详见本节“四、刊行人股本的构成及其变化和严重资产重组环境”之“(一)刊行人股本的构成及其变化环境”之“3、2002年国有股权让渡”之“(4)衡东县氮肥厂所持430万股国有法人股让渡”。(3)湖南省人民简直认环境2012年3月28日,湖南省人民出具《关于确认湖南机油泵股份无限公司汗青沿革相关事项的批复》(湘政函[2012]77号),确认:刊行人1996年规范登记着得了湖南省证券监视办理委员会的承认,其具有的瑕疵不影响该公司设立和存续;目前公司出资瑕疵已获得全面规范,股权布局清晰、权属明白,不具有潜在胶葛和风险。(4)验资复核、保荐人及刊行人律师的核查看法湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-56天健会计师对本公司设立及历次增资的股本到位环境进行了复核,并出具了《关于对湖南机油泵股份无限公司设立及历次增资的实收本钱到位环境的复核演讲》(天健验〔2014〕53号),经复核确认:截至本复核演讲出具日,公司设立出资已获得规范且已本钱充分。保荐人核查后认为:刊行人从头规范登记及股权让渡时具有的出资不规范等问题,曾经全数规范,而且曾经湖南省人民确认,不会对本次刊行上市形成本色性妨碍。刊行人律师核查后认为:刊行人1996年规范登记和1997年股权让渡取得了湖南省证券监视办理委员会的承认,其具有的瑕疵不影响该公司设立和存续;目前公司出资瑕疵已获得全面规范,股权布局清晰、权属明白,不具有潜在胶葛和风险。3、2002年国有股权让渡2002年前后,我国汽车零部件市场所作加剧,东南沿海地域零部件财产敏捷兴起,民营、私营企业大举进入零部件行业;且我国插手WTO后将面对国际市场的激烈合作,这些都对本公司运营形成了严峻冲击。为进一步优化投资布局,转换运营机制,衡东县人民按照湖南省人民《关于通过产权让渡进一步放活国有中小型企业若干政策的通知》(湘政发[1998]9号),决定对公司进行国有股权让渡。2001年12月13日,衡东县委、衡东县人民下发《关于成立湖南机油泵股份无限公司国有股权让渡工作带领小组的通知》(东办[2001]58号),正式成立工作带领小组,启动国有股权让渡工作,拟将衡东县国资局所持762万股国度股、衡东县氮肥厂所持430万股国有法人股让渡给以许仲秋为代表的志愿受让员工。(1)评估按照衡阳兴源会计师事务所无限义务公司《资产评估演讲书》(衡兴评报字[2001]第96号),截至2001年11月30日,经评估后公司资产总额为60,883,017.52元,欠债总额为42,558,920.66元,净资产为18,324,096.86元。衡东县国资局《资产评估确认通知书》(东国资字[2001]004号)对本次评估成果予以确认。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-57(2)职工安设弥补方案2001年12月27日,公司召开第二届四次职工代表大会,审议通过了《国有股权让渡实施方案》,对国有股权让渡体例、干部职工安设与弥补、资产措置、国有股让渡工作法式等提出了实施法子。2001年12月31日,衡东县经济委员会出具《关于请求批复〈湖南机油泵股份无限公司国有股权让渡实施方案〉的请示》(东经字[2001]27号),同意本次国有股权让渡及职工安设弥补实施方案。2002年1月8日,衡东县人民出具《关于同意〈湖南机油泵股份无限公司国有股权让渡实施方案〉的批复》(东政发[2002]3号),同意本次国有股权让渡及职工安设弥补实施方案。本次公司国有股权让渡及职工安设弥补方案根基环境如下:①国有股权让渡体例本次国有股让渡收入用于置换干部、职工身份所需的安设弥补。公司干部职工在与劳动部分签定解除全民身份及与公司签定解除劳动关系后,秉着志愿受让准绳,以其本人置换身份的安设弥补费认购国有股权,对职工不肯认购的国有股权,由受让人代表组织运营团队认购。②职工安设方案公司干部职工身份置换后,安设弥补费采纳“认钱、认股、认债”的形式,认钱由委托公司一次兑现,认股则成为公司的股东,认债则成为公司债务人并由公司按同期银行贷款利率付息,在3年后5年内分2-3期连本带息偿还。身份弥补费的计较尺度为:以每满一全年计较一年的工龄,加入工作时间不跨越10年(含10年),按每年给付1.5个月工资的弥补费,加入工作10年时间以上的,按每添加1年给付2个月工资的弥补费,弥补费最多不跨越36个月。别的,还须领取多名员工严重疾病需一次性补助等遗留问题费用。公司以上共需改制安设弥补费1,103.18万元。③职工安设弥补金来历按照衡东县人民《关于同意〈湖南机油泵股份无限公司国有股权让渡实湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-58施方案〉的批复》(东政发[2002]3号)、衡东县经济委员会《关于请求批复〈湖南机油泵股份无限公司国有股权让渡实施方案〉的请示》(东经字[2001]27号)以及衡东县产权买卖核心《产权交割证明书》(东产权交字[2002]3号文)等文件,本次改制安设弥补费的最终来历为三方面:一是762万股国度股减持所得666.29万元;二是按照衡政发[2001]1号等文件,公司所欠县财务告贷306.51万元用于安设干部职工;三是县国资局委托公司代管的非运营性地盘及挂账资产收受接管后应上缴财务部门一次性作价125.39万元,全数移交给公司用于安设干部职工。以上合计为1,098.18万元。实施安设弥补时,安设弥补金来历与所需安设弥补费的差额部门由公司承担。(3)衡东县国资局所持762万股国度股让渡2002年1月25日,衡东县国资局与以许仲秋为代表的公司志愿受让232位员工签定《国有股权让渡和谈》,衡东县国资局以每股1.2216元的价钱,将其持有的762万股国有股份进行让渡,让渡总价930.86万元。上述股份让渡曾经公司董事会、股东大会决议同意。可是,按照湖南省《关于通过产权让渡进一步放活国有中小型企业若干政策的通知》(湘政发[1998]9号)的相关,经衡东县人民《关于同意

的通知》(2013年10月)息化部制造产物配套办事财产规模达到100亿元,构成35万台各类内燃机零件再制造出产能力,3万台以上规模的零件再制造企业6家到8家,3万台以下规模的零件再制造企业6家以上;增压器、发电机、启动机、机油泵、燃油泵、水泵等环节零部件规模化配套企业30家以上。7《关于印发

进行规范的通知》(国发[1995]17号)的要求,当真进行了自查和规范的工作。1997年3月5日,湖南省证券监视办理委员会出具《关于同意湖南机油泵股份无限公司继续规范运作的批复》(湘证监字[1997]17号)对公司规范环境确认如下:同意本公司按照《公司法》的要求继续规范运作,公司总股本为1,500万股,此中:国度股802万股,占总股本的53.47%;法人股490万股,占总股本的32.67%;小我股208万股,占总股本的13.86%。③内部职工股规范公司1994年设立时,内部职工股的刊行具有超比例、超范畴刊行,现实认购与湖南省体改委批复不符以及出资具有瑕疵等问题,目前该等问题已获得清理和规范,并获得上级部分简直认。详见本节“十、内部职工股环境”。④出资问题及规范公司设立时具有的出资问题及规范环境详见本节“2、1996年从头规范”之“(2)具有的问题及规范”。(3)湖南省人民简直认环境2012年3月28日,湖南省人民出具《关于确认湖南机油泵股份无限公司汗青沿革相关事项的批复》(湘政函[2012]77号),确认:刊行人的设立取得了有权部分的核准,合适其时的法令律例;设立时的不规范景象均已获得改正,不影响其设立的无效性。(4)保荐人及刊行人律师的核查看法保荐人核查后认为:刊行人设立时具有的公司名称变化、股权布局与批复不符等问题,曾经全数规范,而且曾经湖南省人民确认,不会对本次刊行上市形成本色性妨碍。刊行人律师核查后认为:刊行人的设立取得了有权部分的核准,设立时的不规范景象均已获得改正,不影响其设立的无效性。2、1996年从头规范(1)从头规范的根基环境1996年,公司按照《关于原有无限义务公司和股份无限公司按照

的通知》(2013年10月)工业与消息化部到“十二五”末,内燃机再制造财产规模达到300亿元,再制造产物配套办事财产规模达到100亿元,构成35万台各类内燃机零件再制造出产能力,3万台以上规模的零件再制造企业6家到8家,3万台以下规模的零件再制造企业6家以上;增压器、发电机、启动机、机油泵、燃油泵、水泵等环节零部件规模化配套企业30家以上。8《财产布局调整指点目次(2013年批改)》国度发改委本行业合适激励类中“十四、机械”之“48、大型施工机械及其环节零部件”等相关财产目次。9《关于加速推进重点行业企业兼并重组的指点看法》工信部、国度发改委1、鞭策整车企业横向兼并重组。激励汽车企业通过兼并重组体例整合要素资本,优化产物系列,降低运营成本,提高产能操纵率,鼎力鞭策自主品牌成长,培育企业焦点合作力,实现规模化、集约化成长;2、鞭策零部件企业兼并重组。支撑零部件企业通过兼并重组扩大规模,与整车出产企业成立持久计谋合作关系,成长计谋联盟,实现专业化分工和协作化出产。10《中国内燃机工业“十二五”成长规划》(2011年6月)工信部、中国内燃机工业协会1、争取在2020年摆布实现由内燃机出产大国改变为出产强国的雄伟方针,为实现我国经济转型升级和提高社会生态效益做出积极的贡献;2、“十二五”期间,应加强对内燃机零部件行业的投入和支撑,出格要培育和成长一批为先辈内燃机配套办事的、具有高手艺含量、较高市场出名度的现代内燃机零部件制造企业。11《汽车财产成长政策》(2009年修订)国度发改委1、汽车整车出产企业要在布局调整中提高专业化程度,将内部配套的零部件出产单元逐渐调整为面向社会的、的专业化零部件出产企业;2、汽车零部件企业要顺应国际财产成长趋向,积极参与整车企业的产物开辟工作。在环节汽车零部件范畴要构成先辈的产物开辟和制造能力,满足国表里市场的需要,勤奋进入国际汽车零部件采购系统;3、指导社会资金投向汽车零部件出产范畴,促使有比力劣势的零部件企业构成专业化、多量量出产和规模化供货能力。(二)行业概述1、汽车及零部件行业概述(1)汽车行业成长概述19世纪以来,世界汽车工业成长敏捷,手艺日新月异,汽车产销量不竭攀升。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-107目前,汽车工业已成为世界上规模最大的财产之一。汽车财产因为财产链长、笼盖面广、联系关系度高、分析性强、手艺要求高、附加值高,已成为很多国度的支柱财产。进入21世纪以来,发财国度经济遍及阑珊,能源问题日益凸起,市场所作日益激烈,对国际汽车工业发生了庞大的影响。汽车财产全球性布局调整程序加速,大型汽车制造企业通过跨国归并、重组等手段,不竭扩大出产规模,在全球范畴内抢占市场份额。因为我国高速增加的经济、潜力庞大的市场需求以及优良的投资,吸引了浩繁跨国汽车公司和零部件企业来华设立合伙和独资公司。2008年金融危机之后,全球汽车财产款式发生深刻变化,全球汽车市场重心由欧美转移至亚洲,以中国为代表的新兴市场敏捷兴起。2009年我国汽车产销量为1,379.10万辆和1,364.48万辆,一举超越美国,成为世界第一大汽车市场;2010年至2011年,在多种激励消费政策的支撑下,我国汽车财产继续连结不变增加态势。2012年我国汽车产销量别离为1,927.18万辆和1,930.64万辆,同比增加4.6%和4.3%;2013年,我国汽车产销量别离为2,211.68万辆和2,198.41万辆,同比增加14.8%和13.9%;2014年我国汽车产销量别离为2,372.29万辆和2,349.19万辆,同比增加7.30%和6.86%,已持续六年连任全球第一1。按照中国汽车工业协会最新数据统计,2015年我国汽车产销量别离为2,450.33万辆和2,459.76万辆,同比增加3.25%和4.68%,产销同比增加率较2014年别离下降了4.05和1.92个百分点,但仍继续连结全球第一。2010年至2011年,跟着世界次要经济体逐步走出危机暗影,汽车的需求较着回升。2010年全球汽车产量达到7,761万辆,增速达到25.8%,全球四大地域汽车出产呈现全面增加;2011年全球汽车产量为8,010万辆,同比增加3%;2012至2013年全球汽车产量继续连结约3%增加,2014年全球汽车产量达8974.74万辆,较2013年增加2.56%。2同时,全球汽车保有量稳步添加。2010年全球汽车保有量冲破10亿辆,估计1材料来历:中国汽车工业协会网站统计数据。2材料来历:按照中国汽车工业协会收集统计数据拾掇。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-108到2015年全世界汽车保有量将达到11.2亿辆3。国内方面,2015年我国新注册登记的汽车达2,385万辆,保有量净增1,781万辆,汽车保有量达1.72亿辆,新注册量和年增量均达汗青最高程度4。(2)汽车零部件行业成长概述汽车零部件行业是汽车工业的根本,汽车零部件行业的成长和汽车工业的成长是彼此推进、配合成长的。跟着汽车手艺的前进、市场所作的日益激烈,整车制造企业逐渐由保守的垂直一体化的出产模式向以整车设想、开辟、出产为焦点的专业化模式改变。汽车零部件出产逐步从整车制造企业平分离出来,构成一个的行业。跟着全球汽车财产的不竭成长,汽车零部件行业的规模也越来越大,呈现了一批年发卖收入跨越百亿美元的巨型企业。一些国际出名的汽车零部件企业具备强大的研发能力和雄厚的资金实力,可以或许指导世界零部件行业以至整车行业的成长标的目的。2014年世界次要汽车零部件企业发卖收入序号公司名称地点地域发卖额(亿美元)1博世(ROBERTBOSCH)649.612集团(CONTINENTAL)457.733江森自控(JOHNSONCONTROLS)美国438.554电装公司(DENSO)日本391.985麦格纳国际(MAGNAINTERNATIONAL)366.416普利司通(BRIDGESTONE)日本347.11数据来历:2015年世界500强企业排行榜从80年代起头,我国汽车零部件企业通过手艺引进、、消化和接收,不竭提高本身的手艺程度和配套能力。插手WTO当前,我国汽车零部件行业迎来了新的成长契机。一方面,跟着财产转移的加快,国外汽车零部件企业纷纷在我国成立合伙或独资公司,为国内整车制造企业供给配套办事,抢夺高速增加的国内汽车市场;另一方面,我国汽车零部件行业的市场规模不竭扩大,汽车零部件企业的手艺和办理程度不竭提高,并构成了一批颇具规模和实力的零部件制造企业,3材料来历:《机构预测:2010年全球汽车保有量将冲破10亿辆》,报道。4材料来历:交管局统计数据。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-109这些零部件企业通过与国际出名汽车公司和零部件企业开展手艺合作等多种路子,逐步融入其全球采购系统。比来15年是我国汽车工业飞速成长的期间,也是我国汽车零部件行业高速成长的期间。2001年我国汽车零部件发卖收入为1,601.79亿元,2014年我国汽车零部件发卖收入已达29,074亿元,与2001年比拟增加1714.85%。截至2015年10月,我国汽车零部件发卖收入达25,620.25亿元,同比增加9%。数据来历:国度统计局2000年以来,我国汽车零部件行业对外发卖连结高速成长的态势。2009年受国际金融危机影响,我国汽车零部件外销遭到必然影响,但跟着全球经济逐步回暖,我国汽车零部件外销量起头持续走高。2009年至2011年我国汽车零部件行业外销平均增速达到20%以上。比拟2009年至2011年,2012年至今全球经济陷入低速增加,这也导致中国汽车零部件出口额在2012年当前增速下降较着。2012年我国汽车零部件出口金额为553.22亿美元,同比增加5.99%;2013年我国汽车零部件出口金额为598.21亿美元,同比增加8.13%;2014年我国汽车零部件出口金额为646.17亿美元,同比增加8.02%;2015年受全球经济颓势影响,汽车零部件出口数量有所下降,2015年我国汽车零部件出口金额为619亿美元,同比下降0.4%。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-110数据来历:Wind资讯按照商务部等部分于2009岁尾发布《关于推进我国汽车产物外销持续健康成长的看法》,到2015年我国汽车和零部件外销规模年均增加约20%;到2020年实现我国汽车及零部件外销额占世界汽车产物商业总额10%的计谋方针。因而,从久远来看,我国汽车及零部件外销还有很大的成漫空间。(3)汽车及零部件行业成长趋向①财产转移不竭加快当前,中国、印度等新兴汽车市场已成为世界上市场容量最大、最具增加性的汽车消费市场,同时这些国度劳动力资本丰硕、劳动力成本较低、劳动力本质不竭提高。跟着国际汽车及零部件行业合作日趋激烈,为了开辟新兴市场,无效降低出产成本,汽车及零部件企业起头加快向中国、印度、东南亚等国度和地域进行财产转移。②采购全球化在全球经济一体化的布景下,面临合作日益激烈的市场,世界各大汽车公司和零部件供应商在专注于本身焦点营业和劣势营业的同时,进一步削减汽车零部件的便宜率,转而采用全球采购的策略,界范畴内采购有比力劣势的汽车零部件产物。采购全球化已成为当今潮水。③零部件系统的集成化、模块化湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-111汽车零部件系统的集成化、模块化就是通过全新的设想和工艺,将以往由多个零部件别离实现的功能,集成在一个模块组件中,以实现由单个模块组件取代多个零部件的手艺手段。汽车零部件系统集成化、模块化具有良多劣势,起首,与单个零部件比拟,集成化、模块化组件的分量更轻,有益于零件的轻量化,从而达到节能减排的目标;其次,集成化、模块化组件所占的空间更小,可以或许优化零件的空间结构,从而改善零件机能;再次,与单个零部件比拟,集成化、模块化组件削减了安装工序,提高了拆卸的效率。汽车零部件系统的集成化、模块化已成为汽车零部件行业,特别是乘用车汽车零部件行业一个主要的趋向。④节能环保新手艺的使用跟着全社会对问题的日益注重,节能环保手艺将成为汽车及零部件行业将来的手艺趋向。以燃料电池汽车、夹杂动力汽车为代表的新能源汽车正在加快成长,汽车零部件的轻量化设想,电子化和智能化设想以及汽车零部件再制造手艺等正逐渐获得使用。按照相关统计,2015年累计出产新能源汽车37.90万辆,同比增加4倍。节能环保新手艺将成为将来汽车零部件财产合作的制高点。2、策动机泵类行业概述策动机是汽车及机械配备的动力系统,包罗内燃机、电力策动机、涡轮轴策动机等品种,此中内燃机是使用最普遍的品种。内燃机又分为柴油策动机与汽油策动机。21世纪以来,我国内燃机工业产值总体呈现快速成长势头。2008年跟着我国经济刺激办法的出台,内燃机出产敏捷增加,并于2010年达到3,100亿元,我国已成为世燃机的次要出产国。按照《中国内燃机工业年鉴》(2013年、2014年)披露数据,2011年、2012年我国内燃机工业产值不变于3,700亿元;但在2013年至2014年我国内燃机工业全体起稳回升态势,2013年内燃机工业产值冲破4,100亿元,增加率为12.90%,2014年内燃机工业产值达到4,500亿元,增加率为9.76%。按照《中国内燃机工业“十二五”成长规划》,“十二五”期间我国内燃机产物产量年均增加估计在6~8%,全行业工业总产值年均增加估计在8~10%,经济效益年均增加估计在10~15%。将来我国内燃机工业仍将稳步成长。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-112数据来历:《中国内燃机工业年鉴》、《中国内燃机工业“十二五”成长规划》策动机泵类是策动机总成的环节或主要构成部门,按照使用范畴的分歧,策动机泵类能够分为柴油策动机泵类和汽油策动机泵类。(1)柴油策动机泵类行业概述①柴油策动机的使用范畴柴油策动机晚期只是使用在农业机械、拖沓机等,现代柴油机一般采用电控喷射、共轨、涡轮增压中冷等手艺,在分量、乐音、烟度等方面取得严重冲破,达到了汽油机的程度,可以或许满足相关法令、律例及国际尺度在排放和乐音方面日益严酷的要求,在汽车范畴获得了普遍的使用。柴油机按气缸数目录要分为四类,即单缸柴油机、小缸径多缸柴油机、中缸径多缸柴油机和中低速柴油机,后两类凡是称为中、重型柴油策动机,为目前柴油机成长的次要标的目的。目前,柴油策动机使用范畴相当普遍,中重型柴油策动机次要使用在中重型卡车、公用车辆、客车、工程机械、发电机组、船舶动力、矿山机械、大型农机设备、油田钻井设备等;轻型柴油策动机次要使用在拖沓机、中小型农机、轻型卡车等。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-113中、重型柴油策动机的次要使用范畴中重型卡车公用车辆客车工程机械发电机组船舶动力②柴油策动机的合作款式全球中重型柴油策动机高端产物的研发和制冒昧要集中在美国、欧洲和日本等发财国度或地域,界范畴内构成了康明斯、卡特彼勒、曼公司、道依茨等几大巨头企业,占领次要市场份额。近十几年来,我国柴油策动机外行业全体程度上和世界先辈程度的差距逐步缩小,但部门环节零部件产物仍然依托国外供给。我国中重型柴油策动机市场市场所作日趋激烈,按照《中重型柴油机五强出产企业合作态势阐发》数据显示,2009年,潍柴动力、玉柴股份、中国重汽、一汽锡湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-114柴、春风康明斯等五大制造商占领了约80%的市场份额5;截至2015年12月31日,柴油策动机市场已发生猛烈变更,前五大制造商已被全柴动力、中国一汽、玉柴股份、江铃控股及北汽福田占领,而前五家制造商占市场总销量比曾经下降至43.30%。2015年国内前十家柴油机制造商销量环境企业销量(万台)占总销量比(%)全柴动力30.7511.95%中国一汽28.4811.07%玉柴股份26.8810.44%江铃控股25.339.84%北汽福田24.049.34%潍柴动力22.948.91%云内动力21.88.47%春风汽车15.375.97%山东华源莱动10.123.93%中国重汽8.813.42%合计214.5283.35%材料来历:中国汽车工业协会世界及中国次要柴油策动机制造商根基环境序号企业名称国别根基环境1康明斯(NYSE:CMII)美国成立于1919年,总部设在美国印第安纳州哥伦布市,是全球领先的策动机制造商,在全球160多个国度和地域有550家分销机构和5000多个经销商网点,在全球范畴内具有员工3.46万人。公司是美国财富五百强企业,2014年发卖额达192亿美元。2卡特彼勒(NYSE:CAT)美国成立于1925年,总部位于美国伊利诺州,是世界上最大的工程机械、矿山设备、策动机和工业用燃气轮机出产厂家之一。公司是世界五百强企业,2014年位列五百强第181名。公司2014年营收达到551亿美元。目前该公司曾经收购世界出名的策动机制造商英国珀金斯公司。3曼公司(MAN)全称为“奥格斯堡-机械工场股份公司”(MaschinenbrikAugsburg-N黵nbergAG),是一家总部位于慕尼黑的商用车、机械设备及策动机制造商,世界500强之一,在全球有6.2万名雇员,目前年发卖额约为140亿欧元,此中75%来自之外。4道依茨成立于1864年,是世界上第一家策动机出产厂,具有140多年的5材料来历:《中重型柴油机五强出产企业合作态势阐发》,《交通世界》,2009年第20期。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-115(DEUTZ)汗青,具有全球领先的策动机手艺,获得了400多项、欧洲及世界专利手艺,道依茨系列柴油机是世界一流产物。5沃尔沃(VOLVO)是世界上最大的商用运输产物供应商之一。沃尔沃制造卡车、客车、建筑机械、使用于船舶和工业用处的动力系统、航空策动机及航空策动机部件。公司成立于1927年,目前客户遍及全球180多个国度和地域,集平分布于欧洲、亚洲和。6潍柴动力(000338.SZ)中国潍柴动力成立于2002年,由潍柴控股集团无限公司作为主倡议人、结合境表里投资者建立而成,是中国内燃机行业第一家在H股上市的企业,也是中国第一家由境外回归内地实现A股再上市的公司。公司资产总额1204.4亿元,全球具有员工4.2万人。2014年,企业实现发卖收入796.4亿元,利润总额69.7亿元,名列2014年中国企业500强第151位,中国制造业500强第63位。7玉柴股份(NYSE:CYD)中国建立于1951年,1993年改制为中外合伙企业,1994年在美国纽约主板上市。目前公司年策动机出产能力70多万台,实现外销3万台,2014发卖收入约163亿元,次要出产包罗玉林总部、福建厦门、山东济南等地8全柴动力(600218.SH)中国全柴动力股份无限公司成立于1998年,是全柴集团焦点企业,安徽省内燃机行业唯逐个家上市公司,国度火炬打算重点高新手艺企业。颠末不竭的产物布局升级,公司柴油策动机产物功率笼盖15至380马力,凭仗其优良的产质量量和完美的售后办事,成为汽车、叉车、农业配备、工程机械、发电机组等的首选动力,产物发卖和办事收集笼盖全国、东南亚、欧洲等多个国度和地域,产物市场保有量跨越300万台。9一汽锡柴中国是中国第一汽车集团部属企业,具备60万台柴油机和1.5万台改卸车的年出产能力。公司策动机产物有7大系列,次要为母公司配套。公司产物在国内中重型卡车上连结领先地位,产物普遍外销到中东、非洲等国度和地域10春风康明斯中国位于湖北省襄阳市高新手艺财产开辟区,由春风汽车和美国康明斯各占50%股份合伙兴建的现代化柴油策动机制造公司。公司为国度高新手艺企业,次要出产康明斯B、C、L系列机械式,ISDe、ISLe、ISZ系列全电控柴油机和B系列天然气策动机,产物满足国Ⅱ、国Ⅲ、国Ⅳ排放要求材料来历:按照公开材料及《2012年中国内燃机工业成长演讲》拾掇按照中国汽车工业协会统计数据,我国比来几年车用柴油机销量环境:2013年我国车用柴油机销量为358.16万台,同比增加5.49%;2014年,我国车用柴油机销量为323.44万台,同比下降9.69%;2015年,我国车用柴油机销量为257.36万台,同比下降20.43%。③柴油策动机泵类成长的根基环境与柴油策动机的不竭成长相婚配的是,柴油策动机泵类作为柴油策动机的环节或主要构成部门,近几十年来取得了主要成长。上世纪80年代末至90年代中期,我国柴油策动机泵类处于起步阶段,原机械工业部和中国汽车工业总公司指定湖南机油泵厂为国内机油泵的出产定点厂家。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-116上世纪90年代后期以来,跟着策动机及零部件行业自主研发能力的提高,以及对国外先辈手艺的进修和引进,该行业与国际先辈程度的差距逐步缩小,逐渐具备了为世界一流主机厂供给大规模配套的能力。21世纪以来,我国柴油策动机泵类行业进入较高程度的成长期间。出产的主动化程度大幅提拔,降噪、节能手艺立异能力获得了提拔,产物升级换代较着。2009年至2011年金融危机之后,我国柴油策动机及其泵类范畴产销两旺。2012年柴油策动机泵类行业景气因下业需求下降而大幅降温,2013年又大幅苏醒,2014年回归常态。跟着“保投资、稳增加”以及城镇化计谋的稳步实施,全社会固定资产投资将稳步提拔,中重型卡车、工程机械等行业市场需求无望稳步回升,从而带动柴油策动机及泵类行业产销量回暖,估计将来几年柴油策动机泵类行业将从头步入稳健成长道。(2)汽油策动机泵类行业概述①我国汽油策动机成长概况汽油策动机次要使用在乘用车(轿车)、摩托车范畴,为内燃机工业的最主要构成部门。过去30多年,因为国民经济的快速成长和居民消费程度的敏捷增加,我国汽油机财产取得了较快的成长。同时,汽油机的自主开辟取得凸起的,为自主品牌轿车赶超世界先辈程度供给了强无力的保障。按照中国汽车工业协会统计数据,我国比来几年车用汽油机销量环境:2013年我国车用汽油机销量为1,661.89万台,同比增加17.69%;2014年,我国车用汽油机销量为1,788.08万台,同比增加7.59%;2015年,我国车用汽油机销量1,931.98万台,同比增加8.05%。②我国汽油策动机泵类产物成长情况汽油策动机泵类产物次要使用于汽油策动机范畴,与柴油策动机科技含量较高、功率大等特点比拟,汽油策动机泵类具有轻量、节能、出产批量大、规模经济效应较着等特征。我国汽油策动机泵类行业伴跟着我国轿车工业的成长而成长起来的。80年代中后期,我国汽车出产企业起头以引进或与国外汽车企业合作的体例出产轿车,其时配套所需的汽油策动机泵类还次要依托进口。跟着我国汽车工业的成长以及湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-117与国外汽车企业合作的不竭深切,合伙汽车企业起头组建部属的专业汽油策动机泵类出产企业,通过手艺引进的体例出产本身配套所需的泵类产物。国内汽油策动机泵类市场起头由单一依赖进口改变为自产和外销的款式。90年代中后期,国际出名品牌汽车和零部件公司纷纷在我国设立独资、合伙企业,或者间接在我国设立采购核心来采购所需零部件产物。在这一布景下,国内汽车零部件行业迎来逾越式成长,策动机泵类行业也提拔到一个簇新的程度,江浙、湖南、山东等地民营策动机泵类企业敏捷兴起。通过对国外先辈手艺的引进、进修、消化和接收,策动机泵类行业自主研发能力不竭提高,与国际先辈程度的差距逐步缩小。插手WTO当前,我国汽车工业呈现了井喷式成长,为汽油策动机泵类行业迎来了新的成长契机,整车企业为进一步扩大规模和专业化出产的需要,将包罗汽油策动机泵类在内的部门汽车零部件营业外包出去。目前国内与乘用车配套的汽油策动机泵类次要仍是由主机厂部属的专业汽车零部件企业出产供应为主。跟着乘用车市场所作的进一步加剧,汽油策动机泵类行业专业化出产的趋向将越来越较着,汽油策动机泵类的出产和供应将进一步与整车制造企业相分手。2009年以来我国乘用车汽车市场呈现迸发式增加,跟着我国经济的高速增加和人民糊口程度的不竭提高,乘用车消费市场估计仍将连结不变增加的态势,为汽油策动机泵类行业带来广漠的市场空间。(3)策动机泵类行业成长趋向将来行业将全面提高新产物开辟能力。近十几年来,国内策动机泵类行业从低端的单缸策动机泵类范畴,逐渐进入为载重汽车、工程机械等配套的高端多缸策动机泵类范畴。将来,行业将进一步提高新产物开辟能力,提高产物设想的一次成功率和开辟速度,降低开辟成本;新产物将再上台阶,进入为大马力的发电机组、船舶动力等高端柴油策动机配套范畴,可以或许按照国表里主机厂的各类要求同步自主设想各类产物,加强为世界一流企业的配套能力。将来中大马力、集成模块化与节能手艺将成为策动机泵类的主要标的目的。为了投合重卡、大中型工程机械和船舶动力大型化的趋向,与大中型柴油策动机配套的中大马力策动机泵手艺将成为将来柴油策动机泵类产物手艺成长的重点。为了乘用车市场节能减排、降低成本的成长趋向,集成模块化、轻量化、节能设湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-118计将成为将来汽油策动机泵类产物手艺成长的重点,为我国内燃机工业节能减排方针的实现供给有益保障。将来行业的市场需求将稳步增加。一方面国际先辈制造业及其采购核心纷纷向中国等新兴国度转移;另一方面,进入“十三五”期间,国民人均可安排收入将不竭添加,城镇化率将不竭提拔,2020年中国将实现全面建成小康社会的雄伟方针,国内将来家用汽车消费量将不竭提拔,广漠的部市场和农村市场还有待挖掘;《地方关于制定国民经济和社会成长第十三个五年规划的》提出要鼎力推进农业现代化,成长示代化种植业,提高农业机械化程度;《中国制造2025》更是将农机配备作为国度的计谋使命和重点。以上要素都将推进将来行业需求的不变增加。总体而言,我国策动机泵类行业与国外比拟还具有着较大差距,将来成长空间较大,策动机泵类行业在将来10到20年内仍将连结稳步成长态势。(三)行业需求环境及变更缘由策动机及其泵类行业的需求与下业的成长慎密相联,中重型卡车与公用车辆、客车、工程机械、发电机组、船舶动力等柴油策动机次要使用范畴,以及乘用车等汽油策动机次要使用范畴,其OEM终端市场成长决定了本行业的次要市场需求,同时AM市场也具有相当的需求。1、柴油策动机市场需求情况(1)中重型卡车与公用车辆范畴中重型卡车是现代社会最主要的出产材料和出产东西之一,其成长与全体国民经济成长高度相关。近30年来,受益于固定资产投资的强劲增加和物流业的兴旺成长,我国公货运量持续攀升,据发改委发布的数据显示,2015年,全国公完成货运量354.5亿吨,同比增加6.4%,各季度别离增加6.4%、6.0%、5.7%和7.5%,货运量连结平稳较快增加态势。公完成货色周转量64,705亿吨公里,同比增加6%,其对中重型卡车市场拉动极大。进入21世纪以来,因为地方持续加大固定资产投资力度,鼎力成长根本设备扶植,国内经济迎来新一轮高涨,我国中重型卡车市场需求大幅提拔。以重卡为例,按照中国汽车工业协会统计数据,2010年中国重卡销量达到101.74万台,湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-119同比2000年的8.19万台增加跨越12倍。可是,2011年至2012年,我国重卡销量别离为88.64万辆、63.6万辆,同比下滑13.44%、27.78%6,下滑的次要缘由包罗前期增加基数较高、市场需求回归常态等。2013年我国重卡销量为77.41万辆,同比增加21.7%,行业苏醒较着7;2014年,我国重卡销量74.40万辆,下滑3.90%8;2015年,我国重卡全年销量不到55万辆,净削减20万辆,整个市场进入成熟不变期9。数据来历:中国汽车工业协会2015年10月26日,十八届五中会议在召开,提出必需牢牢把握中国特色社会主义事业总体结构,准确处剃头展中的严重关系,重点推进城乡区域协调成长,推进经济社会协调成长,推进新型工业化、消息化、城镇化、农业现代化同步成长,在加强国度硬实力的同时重视提拔国度软实力,不竭加强成长全体性。因而,跟着“稳增加、调布局”、城镇化和“一带一”计谋的推进,跟着全国新一轮范畴内的财产转移,估计将来几年全社会固定资产投资将无力回升,中重型卡车、工程机械等行业又将迎来新的成长机遇。6材料来历:《2012年我国重卡发卖63.6万辆》,汽车网,2013年1月16日。7材料来历:《2013年我国重卡市场销量阐发》,盖世汽车研究院,2014年2月7日。8材料来历:《2014年重卡市场销量阐发》,盖世汽车网,2015年2月4日。9材料来历:《2015年重卡市场以悲剧的27%降幅收官》,凤凰汽车网,2016年1月12日。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-120公用车辆包罗混凝土搅拌车、自卸车、消防车、环卫车、道养护车等,用处普遍,个性化程度相对较高。估计我国公用车辆向高手艺含量、高环保性、大型化、重型化特种车辆标的目的成长,与中重型卡车市场连结同样的稳步成长势头。(2)客车范畴好像中重型卡车在公货运方面的主要性,客车在公客运方面的感化不成或缺。近30年来,我国高速公通车里程持续添加,居民出游热情高涨,客车产物质量不竭提拔,带动了客车市场需求快速增加。因为我国为世界第一生齿大国,公客运量相当庞大,我国也逐步在近十年成长为世界第一大客车制造国。2004年全世界大中型客车的总产量为24.17万辆,我国的产量则为7.87万辆,占世界总产量的1/3,而且从2003年起头,中国客车产量不断连结界首位10。“十一五”期间,我国客车工业履历了海浪式成长,2005年至2006年稳步成长,2007年至2008年受金融危机影响而产量下降,2009年再上苏醒之。“十二五”期间,我国客车工业成长较快,2012年我国客车发卖42.56万辆,同比下降7.80%11。2013年,我国客车发卖47.71万辆,同比增加12.11%12。2014年我国客车发卖52.95万辆,同比增加10.98%13。按照Wind资讯最新数据,2015年度客车合计发卖59.54万辆,同比增加12.44%。将来“十三五”期间,部城乡根本设备进一步完美,人民糊口程度不竭提高将刺激旅游事业的进一步成长,外加上一轮投入的大量客车将面对换新需求,预测客车市场全体增加趋向不变,客车行业财产布局调整和优化的程序将加速,将不竭开辟、推出更切近市场需求的产物。(3)工程机械范畴近十几年来,在全社会固定资产投资规模不竭扩大的驱动下,我国工程机械行业快速成长。按照中国工程机械工业协会统计,从1998年到2009年,工程机械行业发卖收入与社会固定资产投资的年均复合增加率别离为20.07%、18.81%,10材料来历:《5-10年内中国将成为世界客车制造核心》,《中国汽车报》报道。11材料来历:《2012年汽车产销双超1900万辆增幅高于上年》,腾讯汽车。12材料来历:《2013年中国汽车产销环境阐发》,中商谍报网。13材料来历:《2014年国内客车整车市场销量阐发》,全球汽车网。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-121两者高度相关;2010年行业总发卖收入达到4,100亿元,同比增加29.87%14。2011年,我国工程机械行业发卖收入冲破5,000亿元,同比增加17%以上,产销数额均排名世界第一15;2012年我国工程机械行业发卖收入5,626亿元,同比增加2.96%16;2013年至2015年,我国工程机械行业呈现必然的调整,据中国工程机械工业协会铲运机械分会统计,2015年1至11月,全国26家次要装载机企业累计发卖装载机同比下降51.8%。总体来看,装载机市场起头苏醒回暖,国内市场要好于出口市场,出口市场呈下滑趋向;按照权势巨子统计数据,2015年11月份,28家次要挖掘机出产企业累计销量同比下降29.8%。工程机械行业与宏观经济慎密相关,具有较强的周期性特征。宏观经济在1998年、2005年、2008年呈现了三次经济增加的低谷期,行业发卖收入在这三个时间点也呈现了较大的波动。数据来历:按照中国工程机械工业协会数据拾掇中国工程机械财产虽然2012年以到临时性下滑,但在全球范畴内,中国工程机械财产曾经在规模上位于领先地位,持续数年成为世界最大的工程机械市场,按照《2015全球工程机械制造商50强排行榜》最新数据显示,全球最领先的50家制造企业2014年发卖额为1595.64亿美元,同比下滑10.67%。中国有11家14材料来历:《工程机械行业深度调研演讲》,东北证券,2010年11月12日。15材料来历:《2011年中国工程机械行业产销数额均排名世界第一》,中商谍报网,2012年4月19日。16材料来历:《2012年我国工程机械发卖额切磋》,中国行业研究网,2013年6月20日。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-122企业上榜,和日本并列第一,申明中国的工程机械曾经成为全球主要市场和主要的制造。2016年,中国工程机械财产面临宏观市场调整,内部成长驱动力、成长模式切换双重挑战,继续推进布局调整,成长模式、成长动力、组织变化和手艺立异,提质增效。面临将来,中国工程机械财产在一带一计谋、区域开辟、京津冀协同成长、长江经济带制造以及由此派生出的高铁、公根本设备扶植鞭策下,仍具有广漠而庞大的成长空间。17(4)发电机组范畴柴油发电机组在公共与能源平安范畴饰演着主要脚色。在我国,除了大大都消防、救援车拆卸柴油发电机组外,邮电系统、高层建筑、矿山企业、主要的通信设备、核电厂、病院、工业制造厂、星级酒店和写字楼也配备了备用应急柴油发电机组。按照相关统计,2000年我国柴油发电机组的需求量大约为45万台;2003年因为全国特别是东南沿海城市缺电,导致其市场需求大规模添加,年需求量达到了126万台;2004年至2007年有所下降,2008年南方雪灾使其市场需求再次增至113万台;2009年至2011年需求量约为80万台18。2012年我国柴油发电机组市场需求规模跨越190亿元,柴油发电机组行业发卖收入跨越115亿元19。2013年至2014年我国柴油发电机组市场需求连结不变。跟着经济的快速成长和能源供应的严重,“限电”等环境在相当一段时间内将维持,加上柴油发电机组在应急发电、可挪动电源等方面具有不成替代性,将来发电机组仍具有较大的市场需求。(5)船舶动力范畴2009年起头实施的《船舶工业调整和复兴规划》,无效推进了我国船舶工业的成长,次要出产目标呈现大幅度反弹;2010年继续高速成长,可是2011年至2014年我国造船工业总体呈现必然的调整。2012年我国造船落成量6,021万载重吨,同比下降21.4%;新衔接船舶订单量17材料来历:《“十三五”来了,工程机械行业即将雄起》,慧聪工程机械网。18材料来历:《我国柴油发电机组市场阐发》,中国行业征询网调研核心。19材料来历:《2013年中国柴油发电机成长示状阐发》,中商谍报网,2013年7月15日。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-1232,041万载重吨,同比下降43.6%;手持船舶订单10,695万载重吨,同比下降28.7%。2013年我国造船落成量4,534万载重吨,同比下降24.7%;新衔接船舶订单量6,984万载重吨,同比增加242.2%;手持船舶订单量13,100万载重吨,同比增加22.5%。2014年我国造船落成量3,905万载重吨,同比下降13.9%;新衔接船舶订单量5,995万载重吨,同比下降14.2%;手持船舶订单量14890万载重吨,同比添加13.7%20;2015年,全国造船落成量4184万载重。

进行规范的通知》(国发[1995]17号)的要求进行了从头规范并通过验收,于1997年3月5日经湖南省证券监视办理委员会《关于同意湖南机油泵股份无限公司继续规范运作的批复》(湘证监字[1997]17号)确认,并于1997年5月14日完成了从头规范后的工商登记手续。二、刊行人控股股东及现实节制人简介公司控股股东和现实节制报酬许仲秋,持有公司1,673.65万股,占总股本的27.58%;其女儿许文慧持有公司股份635.97万股,占总股本的10.48%;许仲秋及其女儿许文慧合计持有公司股份2,309.62万股,占总股本的38.06%。许仲秋简历详见本招股仿单“第八节董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员”之“一、董事、监事、高级办理人员与焦点手艺人员简要环境”之“(一)董事”。三、刊行人次要财政数据及财政目标按照天健会计师出具的天健审〔2016〕258号《审计演讲》,公司比来三年财湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-34务环境如下:(一)归并资产欠债表次要数据单元:万元项目2015.12.312014.12.312013.12.31资产总额78,242.8073,326.6966,454.98欠债总额42,073.9440,078.9536,797.24所有者权益合计36,168.8633,247.7429,657.74(二)归并利润表次要数据单元:万元项目2015年度2014年度2013年度停业收入46,497.3447,293.7045,195.42停业利润4,314.024,945.994,610.74利润总额4,545.735,267.025,019.58净利润3,892.154,500.354,296.56归属于母公司所有者的净利润3,892.154,500.354,296.56(三)归并现金流量表次要数据单元:万元项目2015年度2014年度2013年度运营勾当发生的现金流量净额7,857.386,207.717,854.94投资勾当发生的现金流量净额-9,455.72-6,038.64-4,035.80筹资勾当发生的现金流量净额604.21-485.10-2,020.32汇率变更对现金及现金等价物的影响107.881.21-81.14(四)次要财政目标项目目标2015年度2014年度2013年度流动比率(次)1.311.351.39速动比率(次)0.860.880.95应收账款周转率(次)3.453.603.82存货周转率(次)2.212.372.57无形资产(扣除地盘利用权等后)占净资产的比例(%)---资产欠债率(母公司)(%)51.9052.9553.36湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-35每股净资产(不含少数股东权益)(元/股)5.965.484.89根基每股收益(元/股)0.640.740.71根基每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)0.610.700.65净资产收益率(扣除非经常性损益后归属公司通俗股股东的加权平均净资产收益率)(%)10.7613.5614.31每股运营勾当发生的现金流量(元/股)1.291.021.29每股净现金流量(元/股)-0.15-0.050.28四、本次刊行概况(一)本次刊行的一般环境股票品种人民币通俗股(A股)每股面值人民币1.00元刊行股数不跨越2,023万股,占刊行后总股本不低于25%刊行体例采用网下向询价对象配售和网上资金申购订价刊行相连系的体例刊行对象合适伙历的询价对象和在证券买卖所开户的境内天然人、法人等投资者(国度法令、律例采办者除外)拟申请上市证券买卖所上海证券买卖所(二)募集资金用处本次刊行募集资金扣除刊行费用后投资以下三个项目:序号项目名称投资总额(万元)募集资金利用额(万元)项目存案号环评号1年产260万台策动机泵类产物扶植项目21,227.6321,227.63[2013衡发改备]81号[2012湘环评表]10号2手艺核心扶植项目2,708.002,708.00东发改委备[2014]09号湘环评表[2012]11号3弥补流动资金5,000.005,000.00--合计28,935.6328,935.63--募集资金到位前,公司按照各项目标现实进度,用自筹资金领取上述项目款子。募集资金到位后,将用于领取项目残剩款子及置换先期已领取款子。若募集资金不足,则公司将通过自筹资金处理。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-36第三节本次刊行概况一、本次刊行的根基环境1、股票品种人民币通俗股(A股)2、每股面值人民币1.00元3、刊行股数公司初次公开辟行的股份数量不跨越2,023万股,占刊行后总股本的不低于25%,此中公开辟行新股的数量不跨越2,023万股,公司股东公开辟售股份的数量不跨越800万股且不得跨越志愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量4、每股刊行价【】元5、刊行市盈率【】倍(每股收益按照2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后总股本计较)6、刊行前每股净资产5.96元(按照2015年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次刊行前总股本计较)7、刊行后每股净资产【】元(按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次刊行筹资净额之和除以本次刊行后总股本计较)8、刊行市净率【】倍(每股刊行价钱/刊行后每股净资产)9、刊行体例采用网下向询价对象配售和网上资金申购订价刊行相连系的体例10、刊行对象合适伙历的询价对象和在证券买卖所开户的境内天然人、法人等投资者(国度法令、律例采办者除外)11、承销体例余额包销12、估计募集资金总额【】万元13、估计募集资金净额【】万元14、刊行费用概算【】万元序号项目金额(万元)(1)承销费用(2)保荐费用(3)审计费用湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-37(4)律师费用(5)刊行费用合计二、本次刊行的相关机构刊行人:湖南机油泵股份无限公司代表人:许仲秋居处:湖南省衡东县城关镇衡岳北69号德律风:传真:联系人:陈湘军保荐人(主承销商):万联证券无限义务公司代表人:张建军居处:广东省广州市河汉区珠江东11号置地广场F座18、19楼全层德律风:传真:保荐代表人:穆宝敏、王成垒项目协办人:项目组:曹家维、范操刊行人律师:市康达律师事务所担任人:付洋居处:市向阳区幸福二村40号楼40-3四层-五层德律风:传真:经办律师:魏小江、连莲会计师事务所:天健会计师事务所(特殊通俗合股)担任人:王越豪居处:杭州市西溪128号新湖商务大厦4-10层德律风:传真:湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-38经办注册会计师:王强、余建耀资产评估机构:中瑞国际资产评估()无限公司(原湘资国际资产评估无限公司)代表人:杨文化居处:市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际核心写字楼A座1608室德律风:传真:经办注册评估师:饶燕、段龙资产评估机构:坤元资产评估无限公司代表人:俞华开居处:杭州市教工18号EAC企业国际C区11层德律风:传真:经办注册评估师:应丽云、王传军股票登记机构:中国证券登记结算无限义务公司上海分公司地址:上海市浦东新区陆家嘴东166号德律风:传真:拟上市的证券买卖所:上海证券买卖所居处:上海市浦东南528号证券大厦德律风:传真:三、刊行人与相关中介机构的股权关系和其他权益关系公司与本次刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人员之间不具有任何间接的或间接的股权关系或其他好处关系。四、与本次刊行上市相关的主要日期事项时间湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-39询价推介时间【】年【】月【】日至【】年【】月【】日订价通知布告登载日期【】年【】月【】日申购日期和缴款日期【】年【】月【】日估计上市日期刊行完成后尽快申请上市请投资者关心公司与保荐人(主承销商)于相关披露的通知布告。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-40第四节风险峻素投资者在评估刊行人投资价值时,除参考本招股仿单供给的其他材料外,应出格考虑下述各项风险峻素。下述各项风险峻素按照主要性准绳或可能影响投资决策的程度大小排序,但该排序并不暗示风险峻素顺次发生。一、经济运转周期波动惹起的业绩波动风险公司所处行业为汽车零部件制造业,次要产物为策动机泵类,次要用于中重型卡车、客车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等行业,这些行业与国度宏观经济慎密相关,与我国全社会固定资产投入、根本设备扶植的成长亲近相关。演讲期内内,遭到国度宏观经济调控、汽车消费激励政策的退出和前两年增速较快等多方面要素影响,下业增加速度已大幅放缓。2013-2015年,中重型卡车、工程机械、船舶动力等行业增加呈现震动调整;按照中国汽车工业协会统计,2015年我国汽车产、销量别离为2,450.33万辆和2,459.76万辆,同比增加3.25%和4.68%,增速较往年下降较大。公司经停业绩与中重型卡车、乘用车、工程机械、船舶动力等下业的景气宇高度相关,下业的需求波动会影响本公司的停业收入与利润程度。2013年、2014年及2015年公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润别离为3,932.59万元、4,222.77万元及3,682.39万元,公司2013-2014年利润程度均同比增加,2015年因为下业增幅放缓呈现小幅下降。下业周期性波动将会对公司将来的业绩发生晦气影响。二、运营风险(一)原材料价钱波动及其它成本上升风险公司采购的次要原材料包罗齿轮、表里转子、铝锭、生铁、钢材、铝材压铸毛坯等,此中,齿轮、压铸毛坯的出产材料也是钢材和铝锭。演讲期内,间接材料成本占公司主停业务成本的65%摆布,而近年来生铁、钢材及铝锭的价钱波动较大,对公司的业绩会发生必然的影响。演讲期内,次要原材料价钱呈下降趋向,物流运输、劳工等成本呈上涨湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-41态势。原材料及制形成本的变更对公司的利润有间接的影响,公司面对分析成本上升的风险。(二)产质量量节制风险策动机(或内燃机)是中重型卡车、客车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等行业的焦点部件,因此对其上业供给的配套零部件的质量要求很是严酷。本公司产物是策动机(或内燃机)系统的环节或主要零部件,如机油泵产物若具有质量隐患会导致整个策动机系统在贫乏润滑的环境下“带病”工作,策动机内部摩擦、损耗急剧加大,最初可能形成整台策动机的报废;按照行业老例,若因为零部件的质量缘由形成主机的报废,配套企业会被要求补偿响应丧失。三、手艺相关风险(一)新产物开辟风险为了给国表里出名策动机主机厂供给配套,策动机零部件企业要求具备较强的新产物同步开辟能力。策动机泵类产物通用性差,需要针对特定型号的策动机进行同步开辟,对本行业企业的设想开辟能力要求很是高。公司是行业内最早实现与主机厂同步设想开辟的企业之一,同时已具备为美国康明斯、卡特彼勒等全球出名策动机制造商同步设想、开辟配套产物的能力。若是将来公司新产物开辟能力跟不上或达不到国表里先辈主机厂的手艺要求,将对公司成长形成晦气影响。策动机泵类行业属于手艺稠密型行业,手艺更新和产物升级换代较快。将来行业在节能环保、模块化、中大马力等新手艺范畴的使用和开辟将是成长的主要标的目的。公司的研发手艺后续若无法满足国际先辈制造业和节能环保的要求,将对公司的成长形成必然的风险。(二)手艺被泄密、专利被侵权的风险公司是高新手艺企业,公司已取得发现专利8项、适用新型及外观专利144项,正在申请中发现专利32项;公司现有研发手艺人员125人,此中高级工程师17人,同时公司已成立了优良的人才引进轨制和完美的激励机制。将来若是发生研发和手艺步队全体流失或手艺泄密现象,将对公司持续成长带来晦气影响。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-42四、财政风险(一)应收账款收受接管风险2013岁暮至2015岁暮,公司应收账款账面净值别离为12,778.86万元、12,078.37万元及13,431.07万元,占流动资产总额的比例别离为32.57%、28.50%及32.48%,占同期停业收入的比例别离为28.27%、25.54%及28.89%,应收账款周转次数别离为3.82次、3.60次及3.45次,若将来宏观经济持续低迷和行业景气宇不克不及恢复,以致下旅客户的财政运营情况发生急剧恶化,导致公司应收账款不克不及及时收受接管发生坏账,将对公司资产质量以及财政情况发生晦气影响。(二)汇率变更对外销产物停业收入和毛利率的影响风险2013至2015年度,公司外销收入别离为5,481.76万元、6,289.98万元及4,345.34万元,占主停业务收入的比例别离为12.25%、13.51%及9.52%。公司海外客户次要集中在美国、欧盟、韩国等,与海外客户签定合同时,一般商定以美元或欧元订价。按照中国外汇买卖核心发布的人民币汇率两头价,美元兑人民币汇率由2012年12月31日的6.2855上升到2015年12月31日的6.4936,美元相对人民币升值3.31%。欧元兑人民币汇率由2012年12月31日的8.3176下降到2015年12月31日的7.0952,欧元相对人民币贬值14.70%。在公司产物以美元或欧元订价时,跟着人民币兑美元或欧元汇率的波动,美元或欧元价钱折算为人民币后,人民币价钱将随之波动。若是人民币相对美元或欧元升值时公司不克不及及时与客户协商调整价钱,公司产物现实人民币价钱将会下降,公司将面对外销发卖收入和毛利率下降的风险。(三)存货余额较大的风险2013岁暮至2015岁暮,公司存货账面价值别离为12,329.51万元、14,859.39万元及14,366.82万元,占流动资产比例别离为31.43%、35.07%及34.75%。公司存货余额较大,次要是由于公司为了满足主机厂商的零库存办理和及时领用要求,在其指定的直达仓库配备了必然量的库存商品;同时跟着客户数量及利用量的增加,存放的存货余额逐年增加。若是不加强对存货的节制,公司具有资产流动性降低和营运资金占用较大的风险。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-43(四)偿债能力风险演讲期内,跟着公司营业的快速成长和出产规模的扩大,固定资产投资和出产运营勾当对资金的需求量较大,公司本身堆集无法满足对资金的需求,目上次要通过银行贷款体例处理资金需求。2015岁暮本公司欠债总额为42,073.94万元,流动欠债31,501.39万元(此中短期告贷10,600.00万元,一年内到期的持久告贷3,400.00万元),资产欠债率(母公司)为51.90%,流动比率为1.31,速动比率为0.86。公司告贷余额较大,若是呈现债权集中到期环境,将使公司面对较大现金流压力。五、税收优惠及财务补助风险近三年公司及全资子公司衡山齿轮享受高新手艺企业15%所得税优惠。如将来相关优惠政策发生变化,或本公司不再合适上述税收优惠的前提,将对公司发生必然影响。公司停业外收入中确认了相关部分按相关文件赐与的补助。单元:万元项目2015年度2014年度2013年度所得税优惠金额399.08498.22523.34补助金额174.03336.05416.70合计573.11834.27940.04占利润总额的比例12.61%15.84%18.73%若是将来公司高新手艺企业资历及补助政策发生变化,对公司业绩将发生必然影响。六、人力资本风险公司全体的出产运营不只依赖于手艺研发团队,也依赖于出产一线的熟练工人。公司地处湖南省,是我国生齿浩繁的省份之一,具有丰硕的劳动力资本。公司及全资子公司具有约一千名员工,满足了规模化出产的要求。公司大部门高管、焦点手艺人员和出产办理人员均持有公司股份,对公司具有较高的忠实度和不变性。跟着公司规模的不竭扩张,公司需要大量经验丰硕的手艺人才和熟练工人,若是公司将来不克不及引进足够的手艺人才和熟练工人,将使公司营业成长遭到必然湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-44的影响。七、募集资金投资项目风险本次公开辟行募集资金到位后,公司净资产额将大幅增加,而募集资金投资项目标实施及完全发生效益需要必然的时间,因而短期内公司利润程度与净资产规模不克不及同步增加,具有刊行后净资产收益率下降的风险。若是市场外部发生晦气变化,或效益达不到预测,公司将面对短期内因固定资产折旧大幅添加而导致停业利润下降的风险。公司本次募集资金投资项目建成投产后,公司将新增策动机泵类产能260万台/年。在项目实施及后续运营过程中,若是呈现市场开辟滞后或市场晦气变化,公司将具有新减产能无法及时消化的风险,进而将间接影响本次募集资金投资项目标经济效益和公司的全体经停业绩。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-45第五节刊行人根基环境一、刊行人根基环境1、中文名称:湖南机油泵股份无限公司2、英文名称:HUNANOILPUMPCo.,Ltd.3、注册本钱:6,069万元4、代表人:许仲秋5、成立日期:1994年7月4日6、居处:湖南省衡东县城关镇衡岳北69号7、邮政编码:4214008、联系德律风:9、传真号码:10、互联网地址:、电子邮箱:2、运营范畴:出产、发卖机械设备零件及其零部件;发卖汽车(不含小轿车)、摩托车及零部件;自营和代办署理各类商品和手艺的进出口(国度限制运营或进出口的商品和手艺除外)。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)二、刊行人改制设立环境(一)刊行人设立体例公司是由湖南机油泵厂、湖南省外商投资办事核心、衡东县城市信用合作社和衡东县农村信用合作联社停业部配合作为倡议人定向募集设立的股份无限公司,此中湖南机油泵厂为次要倡议人。公司的设立过程如下:1994年4月28日,湖南省体改委出具《关于同意成立湖南机油泵股份无限公司的批复》(湘体改字[1994]35号),核准公司以定向募集体例设立。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-461994年7月4日,公司在湖南省工商行政办理局打点了工商注册登记,注册号为18503808-X,注册本钱为1,500万元。1997年3月5日,湖南省证券监视办理委员会出具《关于同意湖南机油泵股份无限公司继续规范运作的批复》(湘证监字[1997]17号),确认:湖南机油泵股份无限公司合适资份无限公司设立和运作的相关,同意按《公司法》的要求继续规范运作。1997年5月14日,公司完成了从头规范工商登记,并领取了新的《企业法人停业执照》,注册号为18380508-9。2016年2月29日,公司完成“三证合一”,并领取了新的《企业法人停业执照》,同一社会信用代码为4002881。(二)倡议人1、倡议人概况1994年7月公司设立时,公司倡议报酬湖南机油泵厂、湖南省外商投资办事核心、衡东县城市信用合作社和衡东县农村信用合作联社停业部。设立时的股东及持股环境如下:序号股东姓名持股数量(万股)比例(%)股份性质1湖南机油泵厂80253.47倡议人股2湖南省外商投资办事核心503.33倡议人股3衡东县农村信用合作联社停业部20013.33倡议人股4衡东县城市信用合作社503.33倡议人股5湖南机油泵厂劳动办事公司16010.67社会法人股6衡东县安全公司201.33社会法人股7湖南省铜套厂100.67社会法人股8内部职工股20813.86内部职工股合计1,5001002、倡议人简介(1)湖南机油泵厂该厂注册资金为818万元,居处为衡东县城关北街,运营范畴为主营机油泵、湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-47农机,兼营机械补缀,停业执照注册号为18540028-8,代表报酬许仲秋,经济性质为全民。(2)湖南省外商投资办事核心该核心注册资金为50万元,居处为湖南省长沙市五一东4号,运营范畴为供给投资征询、代办项目、商务机构、企业设备材料供应等报批手续办事;代办三资企业、开展“三来一补”商务代办署理;承办及三资企业委托事项,停业执照注册号为18376342,代表报酬徐亚雄。(3)衡东县城市信用合作社该信用社注册资金为45万元,居处为湖南省衡东县城关镇北街,运营范畴为主营存贷款、资金结算、证券营业,停业执照注册号为18540578,代表报酬罗少荣。(4)衡东县农村信用合作联社停业部该停业部注册资金为26万元,居处为湖南省衡东县城关镇南街,运营范畴为主营金融营业,停业执照注册号为18540684,代表报酬唐南风。(三)刊行人改制设立前后,次要倡议人具有的次要资产和现实处置的次要营业公司次要倡议报酬湖南机油泵厂。在公司设立之前,湖南机油泵厂次要资产为与机油泵出产发卖相关的运营性资产,具体包罗衡宇建筑物、机械设备、商标、地盘利用权、存货等,次要营业为机油泵的出产和发卖。公司设立时,湖南机油泵厂将经评估确认的与机油泵出产发卖相关的运营性资产全数投入公司,此后该厂不再处置相关营业。1997年5月6日,湖南机油泵厂打点了登记登记手续。(四)刊行人成立时具有的次要资产和现实处置的次要营业公司是以湖南机油泵厂为次要倡议人募集设立的股份无限公司,承袭了该厂的运营性资产、欠债。公司设立时具有的次要资产包罗机油泵出产和发卖营业所需的衡宇建筑、机械设备、商标、地盘利用权等各项资产。公司设立时承袭了湖南机油泵厂的全数营业,次要处置机油泵出产和发卖业湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-48务。公司改制设立前后主停业务和运营模式均未发生变化。(五)改制设立前后刊行人的营业流程以及原企业和刊行人营业流程间的联系公司在改制设立前后,次要营业流程未发生变化,具体环境详见本招股仿单“第六节营业与手艺”之“四、刊行人主停业务的具体环境”之“(二)次要产物的工艺流程图”相关内容。(六)刊行人设立以来在出产运营方面与次要倡议人的联系关系关系及演变本公司成立以来,在营业、资产及运营上均于次要倡议人,出产运营方面运作,不具有依赖次要倡议人的景象。(七)倡议人出资资产的产权变动手续打点环境公司募集设立时次要倡议人湖南机油泵厂作为出资的资产和的权属证书曾经变动至股份公司名下。其他倡议人系以货泉资金出资。湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-49三、刊行人股本的构成及其变化和严重资产重组环境(一)刊行人股本的构成及其变化环境1、1994年公司定向募集设立湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-50(1)公司定向募集设立的根基环境1994年3月22日,湖南机油泵厂、湖南省外商投资办事核心、衡东县城市信用合作社、衡东县农村信用合作联社停业部等四家企业签定了《湖南机油泵实业股份无限公司倡议人和谈书》,决定以湖南机油泵厂为根本,以定向募集体例组建本公司。1994年4月12日,衡阳市资产评估公司出具《湖南机油泵厂资产评估成果演讲书》(衡评估字[1994]第012号),截至1994年3月31日,湖南机油泵厂的评估资产总值为36,085,175.47元,此中净资产价值为19,881,191.44元。衡阳市国资局于1994年4月18日出具《关于湖南机油泵厂评估报乐成果确认的通知》(衡国资字(94)第53号)对评估成果进行了确认。1994年4月28日,湖南省体改委出具《关于同意成立湖南机油泵股份无限公司的批复》(湘体改字[1994]35号),核准本公司由湖南机油泵厂改组,采纳定向募集体例设立,公司总股本为1,500万股。1994年6月28日,本公司召开创立大会。按照衡东县财务局《关于湖南机油泵厂资产产权界定、折股的看法》(财国资字[1994]012号)、《关于湖南机油泵实业股份无限公司国有股份确认的通知》(财国资字[1994]013号),湖南机油泵厂以经评估、确认后的运营性净资产802万元折成国度股,占股本总额的53.47%,股权由衡东县国有资产办理部分持有办理。湖南省外商投资办事核心认购50万股,衡东县农村信用合作联社停业部认购200万股,衡东县城市信用合作社认购50万股,湖南机油泵厂劳动办事公司认购160万股,衡东县安全公司认购20万股,湖南省铜套厂认购10万股,公司内部职工认购208万股。前述出资经衡阳会计师事务所审验并出具《股本金验证演讲书》(衡师验字[1994]第205号)。1994年7月4日,公司在湖南省工商行政办理局打点了登记注册手续,领取了《企业法人停业执照》(注册号18503808-X),注册本钱为1,500万元,代表报酬许仲秋。公司设立后的股权布局如下:序号股东姓名持股数量(万股)比例(%)股份性质1湖南机油泵厂80253.47倡议人股2湖南省外商投资办事核心503.33倡议人股湖南机油泵股份无限公司招股仿单1-1-513衡东县农村信用合作联社停业部20013.33倡议人股4衡东县城市信用合作社503.33倡议人股5湖南机油泵厂劳动办事公司16010.67社会法人股6衡东县安全公司201.33社会法人股7湖南省铜套厂100.67社会法人股8内部职工股20813.86内部职工股合计1,500100-(2)具有的问题及规范①公司设立时的名称变化及其缘由按照湖南机油泵厂提交的申请文件以及衡阳会计师事务所出具的《股本金验证演讲书》,拟成立的公司名称为“湖南机油泵实业股份无限公司”,经湖南省体改委《关于同意成立湖南机油泵股份无限公司的批复》(湘体改字[1994]35号文)批复,公司名称确定为“湖南机油泵股份无限公司”,公司在工商注册登记时亦按此打点。②设立时股权布局与批复不符及其规范认购对象省体改委批复股数(万股)现实募集股数(万股)差别数(万股)湖南机油泵厂802802-湖南省外商投资办事核心5050-衡东县城市信用合作社10050-50衡东县农村信用合作联社停业部100200100其他法人223190-33内部职工225208-17合计1,5001,500-公司设立时的股权布局与湖南省体改委批复不分歧,次要缘由是其时现实募股时衡东县城市信用合作社、其他法人股和内部职工股均未能足额认购,不足部门由衡东县农村信用合作联社停业部认购。该问题的处理及规范环境如下:1996年,公司按照《国务院关于原有无限义务公司和股份无限公司按照